Notre démarche méthodologique
Compréhension approfondie de votre situation patrimoniale
Chaque analyse commence par un dialogue pour cerner vos attentes. Nous étudions la structure détaillée des actifs, les points d’équilibre et les éventuelles zones d’alerte, toujours dans le respect de la confidentialité. Aucun engagement sur la performance n’est pris.
Notre équipe dédiée
Expérience et neutralité au service des clients
Claire Dupuis
Consultante analyste senior
Formation
Master en finance appliquée, Université Paris-Dauphine
Claire accompagne depuis plus de 10 ans des clients souhaitant clarifier leur patrimoine, avec une expertise orientée vers l’écoute et la neutralité.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Thomas Renaud
Analyste patrimoine expérimenté
Formation
MSc Analyse financière avancée, Université Lyon II
Thomas propose des analyses détaillées et une restitution pédagogique, en respectant la spécificité réglementaire française et la discrétion attendue.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Marie Collet
Conseillère analyse portefeuille
Formation
Master Gestion d’actifs, Université de Bordeaux
Marie se spécialise dans l’identification de déséquilibres et la présentation claire des conclusions tout en veillant à la confidentialité.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Jean Morel
Conseiller restitution patrimoniale
Formation
MBA Gestion privée internationale, HEC Paris
Jean privilégie une restitution compréhensible, guidant sans imposer. Il garantit l’indépendance de la démarche et le respect du client.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Étapes de notre processus d’analyse
Découvrez comment chaque phase vise à vous transmettre une vision claire, objective et sécurisée de votre patrimoine, sans promesse de résultats ni gestion active.
Écoute et collecte des données
Premier échange pour définir vos attentes et récolter les informations essentielles à l’analyse.
Cet entretien confidentiel nous permet de bien cerner votre profil et d’identifier les éléments clés constituant votre patrimoine, toujours dans une démarche neutre.
Analyse détaillée du portefeuille
Évaluation méthodique des actifs, identification des déséquilibres ou concentrations potentielles.
L’objectif est de comparer votre situation à des repères objectifs, d’isoler les zones éventuelles de vulnérabilité et de privilégier la clarté pour la suite.
Restitution synthétique et objective
Retour structuré des constats sans incitation ou recommandation spécifique d’investissement.
Vous recevez une restitution compréhensible mettant en valeur les points forts, faiblesses et axes de progression possibles. Aucun conseil de placement concret n’est délivré.
Ouverture à l’échange et au suivi
Posez toutes vos questions grâce à un dialogue continu, sans démarche commerciale.
L’accompagnement proposé vise à encourager la compréhension et à répondre à vos interrogations. Aucune incitation à souscrire une opération. Vous restez décisionnaire sur l’ensemble des suites à donner.
Étapes de notre processus d’analyse
Découvrez comment chaque phase vise à vous transmettre une vision claire, objective et sécurisée de votre patrimoine, sans promesse de résultats ni gestion active.
Notre valeur ajoutée
Objectivité, confidentialité et conformité réglementaire